SES lève 3 milliards d'euros pour l'acquisition d'Intelsat

La société SES SA annonce la syndication réussie d'un montage financier d'acquisition équivalent à 3 milliards d'euros pour soutenir l'accord annoncé précédemment par SES pour l'acquisition d'Intelsat SA.

Avant l'annonce de l'accord avec Intelsat, Deutsche Bank AG et Morgan Stanley avaient souscrit conjointement une facilité relais de 3 milliards d'euros pour répondre aux besoins de financement de SES dans le cadre de cet accord.

Ce crédit-relais de 3 milliards d'euros a été syndiqué avec succès, avec un niveau d'engagements largement sursouscrit, auprès d'un groupe international de banques existantes et de nouvelles banques sous la forme d'un crédit-relais de 2,1 milliards d'euros et d'un prêt à terme d'un milliard de dollars américains. Le prêt à terme a été augmenté en syndication suite à la forte réponse du groupe bancaire.