La quatrième banque allemande Commerzbank a affirmé avoir conclu un accord avec le groupe de presse allemand WAZ et le studio américain Columbia sur les grandes lignes d'une offre commune visant à reprendre la société en dépôt de bilan KirchMedia. L'un des dirigeants de la Commerzbank, Wolfgang Hartmann, le responsable européen de Columbia (groupe Sony), John McMahon, et le directeur général de WAZ, "se sont mis d'accord hier lors d'une rencontre à Cologne" sur les grandes lignes de leur consortium, a précisé un porte-parole de la banque. Toutefois, le groupe WAZ se montrait plus prudent vendredi sur l'avancée des discussions entre les trois partenaires potentiels du consortium. "Il y a des négociations en cours", s'est borné à indiquer à l'AFP un porte-parole de l'éditeur de presse régionale. Selon la Commerzbank, l'accord préliminaire prévoit qu'elle détienne 40% de KirchMedia, autant que WAZ, tandis que Columbia hériterait de 20% de la société valorisée à entre 1,8 et 2,5 mds EUR, hors dette de 3 mds EUR. Une éventuelle offre formelle ne pourra toutefois être déposée avant plusieurs semaines, car elle suppose auparavant un examen approfondi des comptes de KirchMedia (procédure de "due diligence"), a fait valoir le porte-parole de la banque francfortoise. KirchMedia regroupe les activités les plus lucratives du groupe Kirch, ses intérêts dans la télévision en clair, les droits de films et les droits sportifs. La répartition prévue du capital entre les trois membres du consortium reste encore provisoire. "Il est possible que d'autres partenaires se joignent également" à l'offre, a souligné le porte-parole. La Commerzbank cite les noms du groupe de distribution allemand REWE, de la société de participation WCM (un grand actionnaire de la banque), de l'éditeur allemand Bauer, mais aussi du groupe italien Mediaset, contrôlé par le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, ou encore de la banque d'affaires et holding de participations italienne Mediobanca. En outre, le groupe de télévision privé français TF1 a reconnu mercredi "regarder" le dossier KirchMedia. L'objectif affiché de la Commerzbank, si elle parvient à prendre le contrôle de KirchMedia avec ses alliés, est en outre de revendre dans un deuxième temps une partie de ses parts (15% environ) par le biais d'une introduction en Bourse du groupe de médias. Selon des sources proches du dossier, le groupe WAZ serait toutefois pour l'heure peu emballé par cette idée.