ITV lève 135 millions de livres, et renonce à vendre sa filiale SDN

Le groupe audiovisuel privé britannique ITV a annoncé des mesures destinées à renforcer son financement, dont une émission d'obligations convertibles en actions, et renoncé à vendre sa filiale SDN. Le groupe a lancé et bouclé dans la journée l'émission obligataire, qui lui a rapporté 135 millions de livres (environ 145 millions d'euros). Il s'agit d'obligations qui seront convertibles en actions ordinaires à leur échéance, en 2016, au prix unitaire de 70,44 pence. Elles offrent un intérêt annuel de 4%. L'opération doit permettre au groupe audiovisuel de renforcer ses fonds propres. Le groupe a ajouté au passage qu'il n'avait pas l'intention de procéder à une augmentation de capital, comme il l'avait déjà assuré au printemps. ITV a par ailleurs indiqué qu'il comptait revoir le financement de son fonds de pension maison, en l'adossant à sa filiale SDN, qu'il avait mise en vente en avril. Du coup, le groupe va renoncer à cette cession. SDN, acquise en 2005 pour 136 millions de livres, possède les licences d'exploitation d'un des six multiplexes de la télévision numérique terrestre au Royaume-Uni, sur lequel sont diffusées une vingtaine de chaînes, qui lui versent des droits d'utilisation. Enfin, le groupe a profité de ces annonces pour faire le point sur son activité. Il a affirmé que "le rythme du repli des recettes publicitaires au Royaume-Uni a continué à ralentir au cours du second semestre". ITV table sur une baisse d'environ 3% de ses recettes publicitaires en octobre, et un repli identique en novembre. Mais il prévoit tout de même de faire mieux que le marché de la publicité télévisée sur le semestre en cours comme sur l'ensemble de l'année. Les investisseurs ont bien réagi à ces nouvelles. L'action du groupe a fini en hausse de 6,80%, à 50,55 pence.