Le groupe britannique de médias Pearson (Financial Times, Les Echos) a annoncé la cession de sa part de 22% de RTL Group au groupe allemand de médias Bertelsmann, pour 1,5 milliard d'euros. A l'issue de la transaction, Bertelsmann détiendra 89% de RTL. Le groupe allemand se propose d'acquérir les 11% restants, encore sur le marché, à 44 euros par action, a précisé Pearson dans un communiqué. La transaction de lundi, qui inclut la part de 1,8% de RTL contrôlée par Recoletos, division espagnole de Pearson, valorise en effet les 22% du groupe britannique à 44 euros l'action. Il s'agit d'une prime de 8% par rapport au cours de clôture du titre vendredi dernier et une prime de 22% par rapport au cours moyen des trois derniers mois. Si Bertelsmann accepte d'acquérir des actions de RTL à un prix supérieur à ces 44 euros au cours des prochains 18 mois, le prix perçu par Pearson sera réévalué à la hausse. Mais le groupe allemand a "clairement fait savoir qu'il n'en avait actuellement aucune intention", a précisé le communiqué de Pearson. Le britannique, qui a publié deux avertissements sur résultats ces deux derniers mois, espère réaliser un bénéfice de 130 millions de livres (216,7 M EUR) à l'issue de la transaction. "Cette transaction nous permettra de concentrer tous nos efforts sur les activités que nous contrôlons, mais aussi à renforcer notre budget", a souligné la directrice générale de Pearson Marjorie Scardino.