Neotion a réalisé une augmentation de capital d'un montant total de 6 millions d'Euros, prime comprise. L'opération sur capital, qui porte sur 1.250.000 titres nouveaux émis à 4,80 EUR par action, a été réalisée - conformément au mandat fixé par l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 27 août dernier - avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un industriel de la télévision numérique. L'investisseur est la société General Satellite Corporation (GSC), un industriel en pleine croissance spécialisé dans la fabrication de récepteurs numériques. Déjà client de Neotion, GSC est très bien implanté sur des Marchés émergents stratégiques où le MPEG-4 est amené à se généraliser massivement et rapidement, notamment l'Europe de l'Est et la Russie où le positionnement historique de GSC est un atout déterminant. En parallèle, GSC a informé le Conseil d'Administration de son acquisition d'un bloc de 1.322.145 actions qui lui permet de détenir au total 2.572.145 actions représentant 56,56 % du capital et 47,82% des droits de vote. Conformément aux règles de Marché, GSC a informé le Conseil qu'il se rapprochera dans les meilleurs délais de l'AMF suite à ce franchissement de seuil. L'opération de recapitalisation s'inscrit dans une dynamique globale de restructuration financière et d'assainissement en vue du prochain redéploiement commercial de Neotion. Il convient de préciser que cet apport de cash vient en complément de la ligne de 3,7 millions d'Euros de financements déjà obtenue auprès de la Société Générale et d'Oseo en contrepartie de la mobilisation de créances fiscales (carry-back et Crédit d'Impôt Recherche). Dans ce cadre, la société a décidé de mettre en place un processus de renégociation du contrat d'Obligations Convertibles émis en février 2006, destiné à réduire la dette à 6 mois qui s'élève à 5,2 millions d'Euros. A cet effet, les actionnaires seront réunis le 31 janvier 2008 en Assemblée Générale pour se prononcer sur une modification des parités de conversion du contrat d'Obligations Convertibles. Cette opération s'est faite en étroite relation avec GSC, et doit permettre à la société d'apurer une part très significative de sa dette obligataire. A l'issue de ces opérations successives, la société disposera d'une trésorerie renforcée à hauteur de 9 millions d'Euros et de l'assise financière pour assurer son développement et sa croissance. Le nouvel actionnaire GSC s'engage pour sa part à accompagner le développement de Neotion sur les marchés émergents dès 2008, en apportant un volume d'affaires dont il estime le potentiel entre 20 et 30 millions d'Euros.